دراسات الحالة

خبرة تُترجم إلى نتائج

تعكس أعمالنا النتائج التي نحققها لعملائنا. وتوضح هذه النماذج المختارة كيف تسهم قدرات إحاطة الاستشارية والتقنية في تحقيق قيمة ملموسة في سياقات مختلفة لعملائنا.

الأسماء محجوبة للحفاظ على سرية العملاء

نتائج قابلة للقياس

شركة استثمار عائلية قابضة — القطاع العقاري

إعادة تسعير التسهيلات التمويلية وترتيب تسهيل جديد

التحدي

احتاجت شركة استثمار عائلية متنوعة تمتلك أصولًا عقارية كبيرة إلى مراجعة شاملة لهيكل ديونها. فقد كانت التسهيلات القائمة التي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي بحاجة إلى إعادة تسعير، إضافة إلى الحاجة إلى تمويل جديد لدعم مشاريع تطوير عقاري قيد التنفيذ.

المنهجية

قمنا بتنفيذ عملية متكاملة لتحسين هيكلة الديون شملت مراجعة جميع شروط التسهيلات القائمة ومقارنتها بظروف السوق الحالية. كما قمنا بتقييم شهية الجهات التمويلية الحالية والمحتملة، وإعداد عرض ائتماني تفصيلي، وإدارة عملية تنافسية مع البنوك للحصول على شروط أفضل للتسهيلات القائمة إلى جانب ترتيب تسهيل تمويلي جديد.

النتيجة

• إعادة تسعير التسهيلات القائمة بما حقّق وفورات تبلغ نحو 22 مليون ريال سعودي خلال مدة التسهيلات.
• ترتيب تسهيل تمويلي جديد بأكثر من مليار ريال سعودي بهامش ائتماني أدنى من متوسط الهامش الحالي للعميل
• إعادة تنظيم العلاقات المصرفية ضمن مجموعة مقرضين أكثر كفاءة وتنافسية

شركة إنشاءات كبرى

إعادة الهيكلة الاستراتيجية للديون

التحدي

كانت إحدى شركات المقاولات الرائدة تسعى إلى تنفيذ توسع استراتيجي يتطلب إعادة هيكلة تسهيلات التمويل القائمة. وقد كان هيكل التمويل السابق محدود القدرة من حيث الاعتماد على التدفقات النقدية، مما استدعى إعادة هيكلة مالية شاملة لدعم خطط النمو.

المنهجية

قمنا بإجراء مراجعة ائتمانية شاملة تضمنت إعداد توقعات مالية مستقبلية وتحليل الشروط المالية ومقارنة الأداء بالقطاع. كما قمنا بإعداد مذكرة ائتمانية تفصيلية وإدارة التواصل مع عدة بنوك للتفاوض على حزمة تمويل معاد هيكلتها

النتيجة

• إعداد تقرير شامل تضمن توصيات عملية لإعادة هيكلة التمويل
• إعداد مذكرة ائتمانية جاهزة للبنوك ساهمت في تسريع المناقشات مع الجهات التمويلية
• قيادة وتنسيق مفاوضات مع عدة بنوك حتى الوصول إلى اتفاق نهائي

شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات

وضع سياسة التحوط وإطار إدارة المخاطر

التحدي

شركة كبرى في قطاع الأغذية تمتلك تعرضًا كبيرًا لمؤشر SAIBOR مع توسع في الإنفاق الرأسمالي ممول عبر تسهيلات بسعر فائدة متغير. ولم يكن لدى الشركة سياسة تحوط رسمية أو إطار حوكمة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة.

المنهجية

قمنا بإجراء تحليلًا معمقًا لمحفظة التمويل، وتقييمًا لمراكز التحوط القائمة، ثم قامت بإعداد سياسة تحوط متكاملة تتضمن إطار الحوكمة وتعريف مستوى تقبل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية. كما شمل المشروع نقل المعرفة الكامل إلى فريق المالية لدى العميل.

النتيجة

• تمكين العميل من تحديد وقياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل مستقل
• اعتماد سياسة تحوط موثقة من قبل مجلس الإدارة مع حدود واضحة للمخاطر المقبولة
• نقل المعرفة بالكامل بما يتيح لفريق المالية إدارة الإطار بشكل مستقل

شركة سعودية كبرى

إعادة هيكلة محفظة المشتقات المالية

التحدي

شركة سعودية كبرى تمتلك محفظة من هياكل المشتقات المالية ذات رافعة مالية، وقد تكبدت خسائر في التقييم السوقي (Negative Mark-to-Market) نتيجة تغيرات جوهرية في بيئة أسعار الفائدة، مما استدعى إجراء مراجعة عاجلة وتدخلًا استراتيجيًا..

المنهجية

قمنا بمراجعة جميع وثائق المشتقات، وإجراء تقييم شامل للتعرضات على مستوى المحفظة بالكامل، وتحليل تفصيلي للمخاطر حسب الأداة والجهة المقابلة، إضافة إلى دراسة عدة سيناريوهات لإعادة الهيكلة بهدف تحديد المسار الأمثل.

النتيجة

• تنسيق تنفيذ عمليتي إعادة هيكلة رئيسيتين للتحوط مع البنوك المقابلة
• تحقيق وفورات ملموسة وخفض تقلبات القيمة السوقية للمراكز القائمة
• التنفيذ في الوقت المناسب مما حال دون تدهور إضافي في القيمة السوقية (MtM) كان سيحدث في حال عدم اتخاذ إجراء.

إحاطة المالية

وضوح يدعم القرار

يعمل فريقنا معك لتقديم حلول مستقلة ومصممة بما يتناسب مع أهدافك